公元前210年（秦始皇三十七年），千古壹帝秦始皇帝病死在沙丘，宦官趙高聯合李斯胡亥篡改遺書殺死太子扶蘇，幫助胡亥篡位改名為秦二世，秦二世登基後繼承了 秦始皇的暴政。
公元前209年（秦二世元年）秋，秦朝廷征發閭左貧民屯戍漁陽，陳勝、吳廣等900余名戍卒被征發前往漁陽戍邊，途中在蘄縣大澤鄉為大雨所阻，不能如期到達目的地，根據秦朝法律，過期要斬首。情急之下，陳勝吳廣領導戍卒，殺死押解戍卒的將尉，發動兵變，口號是“大楚興，陳勝王”。起義軍推舉陳勝為將軍，吳廣為都尉，連克大澤鄉和蘄縣，並在陳縣建立張楚政權，各地紛紛響應。與此同時劉邦、項羽分別在沛縣與吳中起義。 公元前208年（秦二世二年）大澤鄉起義因為陳勝得勢後驕傲，加上秦將章邯率秦軍鎮壓而失利。陳勝死後，項梁采納範增之計，立楚懷王羋心，仍稱楚懷王。項梁自號武信君。項梁曾率軍擊敗秦將章邯，在雍丘項羽斬秦將李由，後項梁因輕敵，在定陶被章邯打敗，戰死。
公元前207年（秦二世三年）項梁死後，章邯認為楚軍主力已被消滅，於是就渡河北上，移兵邯鄲，攻擊以趙歇為王的河北起義軍。趙歇退守巨鹿，秦朝派王離率幾十萬邊防軍包圍巨鹿，章邯在巨鹿以南築甬道，以運糧供給王離軍。趙歇糧少兵單，危在旦夕，乃遣使求救於楚懷王。楚懷王與起義軍首領在彭城（今江蘇徐州）召開緊急軍事會議，決定分兵兩路：壹路由劉邦率領由南向西入關中，另壹路以宋義為上將軍，項羽為次將，範增為末將，率楚軍主力北上救趙，而後入關中，懷王與諸將約：“先入定關中者王之”。與此同時趙高殺秦二世立子嬰為帝，子嬰殺趙高。 公元前205年（漢王二年 ） 五月，劉邦到達滎陽，擊敗了楚追兵，得以端息，穩住了陣腳，遂重整軍隊，依托關中基地和有利地勢與項羽長期抗爭。六月，劉邦派兵攻廢丘，迫章邯自殺，解除了後顧之憂；派人說服英布反楚，聯絡彭越擾楚後方；派韓信開辟北方戰場，攻魏俘魏王豹，破代，滅趙殺陳余。
公元前204年 （漢王三年）冬，項羽發動反攻，圍困滎陽，形勢十分危急。劉邦用陳平反間計，使項羽懷疑範增，不用其謀，迫使範增怒而歸鄉‘劉邦又派紀信裝扮成自己去楚軍詐降，乘機逃出滎陽。項羽加緊圍攻滎陽，並奪取成臯。為了減輕楚軍對榮陽的壓力，劉邦率軍經武關、宛(今河南南陽)、葉(今葉縣南)，想引誘項羽南下。為配合漢軍行動，此時韓信也率軍到達黃河北岸，聲援滎陽。彭越正在進攻下邳 (今江蘇邳縣南) 。項羽被迫率軍回救，劉邦乘機收復成臯。六月，項羽以淩厲攻勢拔滎陽，再奪成臯。劉邦壹面命漢軍在鞏縣壹帶堅守，阻擊楚軍前進，壹面命韓信組建新軍擊齊，派人入楚腹地協助彭越進攻雎陽(今河南商丘南)、外黃等地，再次迫使項羽回救。
公元前203年（漢王四年）十月，劉邦用計再次收復成臯。 武將：項莊、龍且、鐘離昧、 季布、曹咎、項聲、周蘭、留公旋、薛公、郯公
文官：範增、項伯、武涉 嫡系武將：樊噲、 周勃、紀信、曹參、灌嬰、劉賈、盧綰、酈商、劉濞
其他武將：韓信、彭越、英布、
文官：張良、蕭何、陳平、酈食其、隨何、陸賈、盧綰、審食其、夏侯嬰 秦二世元年（前209年）
秋七月，陳勝吳廣大澤鄉起義，陳勝立葛嬰為征南大將軍攻陳縣，得陳縣陳勝自立為王，國號張楚，任命吳廣為假王，率軍西擊滎陽，命武臣、張耳、陳余北攻趙地，鄧宗南征九江，周市奪取魏地。
八月，武臣自立為趙王，吳廣軍隊久攻滎陽不下，陳勝另派周文為將軍西擊秦。
九月， 劉邦殺沛縣縣令號稱沛公起兵，項梁與侄子項羽在吳中刺殺太守殷通會稽起兵。田儋與從弟田榮、田橫起於齊，自立為王。武臣手下韓廣自立為燕王，周市立魏咎為魏王自己為魏相。周文至戲水被章邯擊破。 秦二世二年（前208年）
十月：田臧欲救周文，吳廣不許，田臧殺吳廣，田臧奪軍與章邯戰，章邯滅之。沛公在豐邑擊敗秦軍的攻擊，令雍齒守豐邑。
十壹月：沛公攻薛，武臣手下李良攻邯鄲殺趙王武臣、魯騷，張耳、陳余得到消息逃脫了。
十二月：陳勝被車夫莊賈所殺，魏相周市略地豐沛，雍齒降，沛公久攻不取。
正月：張耳、陳余立趙歇為趙王，陳勝手下秦嘉在彭城自立為大司馬，擁立景駒為楚王。沛公在留遇到了張良，壹起見了景駒。
二月：樊噲攻克碭郡，收其兵。
四月：項梁稱景駒、秦嘉背叛陳王，派英布打敗秦嘉並殺此二人。沛公往見項梁，項梁許沛公兵馬，沛公攻豐邑拔之，雍齒奔魏。
五月：項羽拔襄城，項梁召為別將。
六月：沛公與項梁***立楚懷王之孫熊心為楚懷王，章邯擊魏，齊王田儋相救，章邯殺魏王魏咎、齊王田儋於臨濟，齊人立田假為齊王。
七月：章邯圍田榮於東阿‘沛公與項羽***救田榮，大破章邯於東阿，秦二世聽趙高讒言殺李斯。
八月：田榮立田儋子田市為齊王趕走了田假，項梁在定陶大破秦軍，令項羽與沛公***擊三川郡，項羽斬殺了李斯之子三川郡守李由。
九月：章邯夜擊項梁於定陶殺項梁，以為楚弱轉而過河北擊趙歇，沛公項羽與大將軍呂臣徙楚懷王於彭城，楚懷王借機奪項氏權，趙歇守巨鹿城，秦將王離圍之，趙請救於懷王，懷王與諸將***立懷王之約，懷王命項羽由北路救趙再進軍關中，沛公由南路過武關進軍關中。 秦二世三年（前207年）
十月：齊將田都叛田榮，將兵助項羽救趙，沛公破東郡尉於成武。
十壹月：項羽殺宋義並其兵渡河，自立為上將軍，英布等皆屬。
十二月：故齊王建孫田安下濟北，從項羽救趙，項羽在巨鹿大破秦軍，虜王離，敗走章邯。
二月：沛公從碭北攻昌邑遇彭越，越助攻昌邑未下，沛公遇高陽酒徒酈食其，酈食其說攻陳留，克陳留立其弟酈商為將
三月：沛公與秦將楊熊戰大破之，楊熊敗走滎陽秦二世斬之。
四月：攻潁川，因張良遂略韓地。
六月：沛公攻南陽郡，南陽保城守宛城，沛公繞道宛城西，張良諫沛公攻宛城。
七月：南陽守軍降引兵而西，至丹水，章邯漳汙之戰中再次被項羽擊敗而降項羽，羽以為雍王。
八月：沛公攻武關，入秦。趙高殺秦二世，使人來欲約分王關中，沛公不許
九月：趙高立二世兄子子嬰為秦王。子嬰誅滅趙高’遣將將兵守峣關，沛公用張良計大破秦軍於藍田。 漢元年（前206年）
十月：沛公至霸上，子嬰投降，沛公欲留秦宮，樊噲、張良諫，蕭何收秦相圖籍文書。
十壹月：沛公約法三章秦民大喜，恐沛公不為秦王，沛公使兵守函谷關。
十二月：項羽率諸侯兵欲入關，關門閉，聞沛公已定關中，項羽大怒，使英布等攻破函谷關，沛公左司馬曹無傷告項羽沛公欲王關中，項羽賜沛公鴻門宴。鴻門宴後項羽入鹹陽，殺子嬰，火燒阿房宮，佯尊楚懷王為義帝。
二月：項羽自立為西楚霸王，分封天下，沛公被封漢王，漢王怨項羽背懷王約，欲攻之，丞相蕭何諫，乃止。
四月：諸侯各就國，張良歸韓諫火燒棧道，蕭何夜下追韓信，漢王令韓信為大將軍，韓信獻計明修棧道暗渡陳倉，漢王許之，蕭何守巴蜀租，給軍食
五月：漢王引兵從故到出擊雍王，雍王章邯兵敗，走廢丘，漢王東入鹹陽，田榮反立田都為齊王打項羽立的齊王田市，項羽擊田都，田都敗走。
六月：田榮殺田市自立為王，田榮令彭越在梁地反，彭越殺濟北王田安，田榮並三齊。
八月：臧荼殺韓廣，塞王司馬欣、翟王董翳降漢
九月：王陵從南陽迎劉太公、呂後於沛，項羽聞之兵陽夏。 漢二年（公元前05年)
十月：項羽使英布殺義帝，陳余與田榮擊常山王張耳，張耳降漢。陳余迎代王趙歇還趙，趙歇立陳余為代王。張良歸漢，漢王入陜縣，使韓太尉韓信擊韓，韓王鄭昌降。
十壹月：立韓太尉韓信為韓王，稱韓王信。漢王歸都櫟陽，諸將奪隴西。
正月：項羽擊田榮於城陽，田榮敗走平原，平原民殺之，齊皆降楚。
三月：漢王降魏王魏豹、殷王司馬卬，在修武陳平亡楚求降，至洛陽聽新城董公語以為義帝發喪為名擊楚。
四月：田榮弟田橫立田榮子田廣為齊王，彭越歸漢，漢王令彭越攻梁，漢王攻入彭城，項羽回師救援大敗漢王於彭城，殷王司馬卬死、塞王司馬欣、翟王董翳降楚，呂後等被俘，漢王敗走呂後兄呂澤下邑處，漢王與張良下邑對策，漢王派隨何往說英布。
五月：漢王屯滎陽得蕭何關中老幼兵，韓信也收兵與漢王會，魏豹反漢。
六月：漢王還櫟陽立太子，引水廢丘，章邯自殺，雍地平定。
八月：漢王至滎陽，謂酈食其說魏豹不成，令韓信、灌嬰、曹參等攻魏。
九月：攻下魏國，韓信使人請兵三萬人，願北舉燕趙、東擊齊、南絕楚糧道， 漢三年（公元前204年）
十月：韓信、張耳東下井陘擊趙，斬陳余、活捉趙王歇。
十壹月：隨何說服英布降漢，布攻楚，楚派項聲、龍且攻布，布不勝。
十二月：英布與隨何歸漢，項羽擊漢，酈食其謂勸漢王立六國之後，張良阻，陳項羽平提用離間計。
四月：項羽圍滎陽，漢王請和，亞父反對，陳平即行離間計，項羽懷疑亞父，亞父大怒而去，發病死。
五月：陳平讓紀信扮漢王，漢王出，周苛、魏豹等守滎陽，紀信死，周苛殺魏豹，漢王失成臯。漢王回關中聽轅生語由南出關，與英布收兵於宛，項羽擊宛，不出，彭越在後方殺薛公，項羽使終公守成臯，而自擊彭越，漢王北擊終公收成臯，漢王奪成臯。
六月：項羽破彭越，西拔滎陽，殺周苛，漢王獨與夏侯嬰出成臯，漢王失成臯，到韓信軍中漢王奪韓信兵。
八月：令盧綰、劉賈助彭越燒楚糧，擊楚軍。
九月：項羽令曹咎守成臯，項羽引兵東擊彭越，漢王使酈食其說齊王田廣，田廣與議和。 漢四年（前203年）
十月：韓信用蒯通計，破齊，齊王烹酈食其，項羽使龍且救齊，漢王殺成臯守將曹咎奪成臯，項羽回師與漢王對峙廣武，漢王中了項羽的箭。
十壹月：韓信與灌嬰殺龍且虜齊王田廣，齊相田橫自立為齊王，奔彭越，漢立張耳為趙王。彭越、田橫絕楚糧道，漢王疾愈，入關中，韓信要求立為假齊王。
二月：漢王遣張良操印立韓信為王。
七月：漢王立英布為淮南王，漢遣使陸賈講和。
九月：楚歸劉太公、呂後，西楚霸王項羽東歸，漢王欲西歸關中，張良、陳平諫漢王滅楚，漢王從之。 漢五年（前202年）
十月：漢王與齊王韓、魏國相彭越期會擊楚於固陵，諸將不會，楚擊漢軍，漢軍敗，漢王問計張良，張良說許封地，許封後，韓信、彭越都帶兵前來。
十壹月：劉賈入楚地圍壽春，使人誘周殷，周殷叛楚與九江王英布壹起與劉賈回合直逼垓下。
十二月：項羽垓下兵敗，（漢書中說灌嬰追斬項羽於東城、史記中說項羽自刎烏江），漢王至定陶稱帝，奪韓信兵。