特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)，簡稱CFA，是全球規模最大的專業考試，是美國乃至全球公認的金融證券業最高認證。妳需要通過三級英語資格考試，每人每年只能申請壹級，但妳必須在三到七年內全部通過，並且必須有三年或三年以上的經驗。目前北京、上海、香港都有CFA資格認證機構。參加考試的大多是金融機構的研究和投資經理。
還有中國和香港的註冊理財規劃師，國際認證理財規劃師，特許財富管理師，都是理財規劃師。