總結(285字):
齊天大聖孫悟空大鬧蟠桃會，下了天宮，諸仙無能為力。觀音菩薩來到蟠桃會，派兩個徒弟惠安行者到郭華山打聽軍情。木叉輸給了孫悟空，逃回求救。
二郎帶領眾人去郭華山抓孫悟空。二郎神和孫悟空大戰300余次，不分勝負，於是使出神通變化。二郎神變得高聳入雲，孫悟空也是。大聖見本營妖猴受驚四散，心慌意亂，收了象就走。二郎神變成鷹去抓，孫悟空變成老鳥走了，二郎神變成海鶴。
然後，孫悟空變成了魚、蛇、大鴇、土地廟。二郎變身鶴，用彈弓把廟旗(猴尾)砍倒。孫悟空變成二郎神，逃到關江口，被李晶瑩的魔鏡照出。他被二郎神帶領的六名眉山兄弟包圍。戰爭中，七聖被老先生用鉆石鑿子打了，被咆哮的狗咬了，最後被抓了。