每天，他除了惡作劇和讓伊露卡老師發瘋之外什麽也不做。最重要的是，他能否從軍校畢業還很難說。但是鳴人有壹個夢想...壹個夢想，他將成為忍者村的頭，跟隨火影，並將成為周圍最好的忍者。
然而村裏的大人都對鳴人冷眼相待。事實是，鳴人對自己的出身有壹個秘密。12年前，“九尾狐——壹種折磨村莊的惡靈——被封印在鳴人的身體裏，當時鳴人還是個嬰兒。學院的負責人天使觀月利用鳴人偷走了“福晉卷軸”，並讓鳴人明白了自己的過去。鳴人被激怒了。
即使有了伊魯卡的幫助，鳴人也只是勉強打敗了天使觀月。知道鳴人的秘密後，伊魯卡知道鳴人會遇到壹個能幫助他的人，所以他做了壹個決定。鳴人被允許從忍者學院安全畢業。和他的同學，內田佐助和春野櫻壹起，他們邁出了忍者的第壹步！
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