1.具有大學本科或同等專業水平以上學歷，專業不限；
大學學習年限和全職工作經歷合計四年；
如果申請人沒有學士學位，但具有相當的專業水準，也可以作為候選人接受。CFA會用工作經驗來評估申請人的專業水平。壹般來說，四年的工作經驗被認為是學士學位的替代品。這四年的工作經驗不壹定和投資有關，只要是合法的、全職的、專業的；
大學生最早可以在畢業前18個月報名考試。
2.遵守職業道德
3.完成註冊和登記並繳納費用。
4.能夠用英語參加考試
5同時復習這些科目:①道德與職業標準；②財務會計；③定量技術；4經濟學；⑤固定收益證券分析；⑥權益證券分析；⑦組織管理。