1.)大專學歷(或同等學歷)，從事相關專業工作3年以上(含)。
2.)大學本科學歷(或同等學歷)，從事相關專業工作1年以上(含)。
3)在校金融與工商管理專業研究生或取得研究生學歷(或同等學歷)者。
4)取得國家註冊會計師、註冊審計師、經濟師、精算師、項目管理師、統計師、稅務師、律師、會計師資格的人員。
5)取得金融、經濟、管理相關專業中級職稱/職業資格者。
6.)大專學歷(或同等學歷)，擔任財務/會計主管、部門經理、內部審計機構負責人或同等職務。
7.)大專學歷(或同等學歷)，金融或投資機構經理/專業人士。