金融投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。在接受專戶理財服務的過程中，第壹服務提供者是投資顧問，投資顧問與客戶的溝通將貫穿服務始終。投資顧問的任務是幫助客戶實現財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的溝通。