遭遇多次革命血腥失敗，“要革命先要有革命軍”於是孫中山聯俄聯***，催生黃埔學校，全國熱血兒女湧向広州黃埔島。1924年，宋巖與姜漢在開往軍校的船上邂逅並因誌氣相投結為摯友。姜漢在宋巖的協助下，如願入校。他們的生活、訓練、思想、感情、戰鬥、乃至決裂也由此張開。並目睹了蔣介石從受孫中山的器重到獨攬大權的形成過程：出任校長，第二次政治婚姻，東征，大義滅親，工於心計排除異己，北伐；而26歲的周恩來取代原政治部主任戴季陶就職，其俊朗瀟灑，胸懷天下，才華橫溢更吸引不少軍人追隨加入C.P.組織。近代天下之裂變始於此。黃埔軍人組成東征軍，討伐廣東軍閥陳炯明。壹群娃娃大戰壹方土霸王，淡水城壹役，場面恢弘，天混地暗，氣壯山河！作為敢死隊後衛的姜漢英勇善戰身負重傷，也擊敗了仕途飛黃的宋巖，贏得同學虹雲的愛情……至抗戰期間，姜漢已經是新四軍指揮，而宋巖則是國民黨的五道杠。姜漢戰死沙場。宋巖被捕，1975年獲特赦，赴臺受拒，旅居美國，在與孫女的回憶中引導了劇情的發展，在最後收到了來自黃埔軍校的同學會邀請函，獲周恩來特批，因此重新回到了黃埔軍校，遇見了虹雲。